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Relève ou transfert d’entreprise? Projet de fusion-acquisition ou de financement? Votre organisation est-elle bien outillée avant de passer à l'action?
Trop souvent le projet de relève, de transfert ou de financement n'est pas bien défini, l'équipe de direction n'est pas au courant, la transaction est improvisée, aucun processus n'est suivi, personne n'a mesuré les impacts sur les opérations ou les coûts de la transaction.
En général, ces types de transaction prendront des semaines, sinon des mois, avant de clôturer:
- Transfert de l'entreprise à la relève interne (famille ou employés) ou externe (acquéreurs stratégiques ou financiers);
- Rachat des actions ou d'actifs d'un concurrent ou d'une entreprise dont les produits ou services sont complémentaires aux vôtres;
- Mise en place d'un financement par une banque ou des sources alternatives de financement;
- Obtention de garanties de prêts des programmes gouvernementaux.
Ces cycles de clôture étendus résultent immanquablement en des frais de transaction trop élevés et se soldent trop souvent par des transactions avortées. Sans compter la perte de focus sur vos opérations pendant la vérification diligente et la frustration des équipes impliquées dans la transaction.
Étant donné le caractère très dérangeant d'un tel projet et les implications financières majeures pour ses principaux dirigeants et actionnaires, Adix Conseil propose une approche pragmatique afin de s'assurer d'une transaction réussie: les 5 P.
- Le Projet: la réussite de la transaction passe par une bonne définition du projet;
- Les Personnes:
- Identifier les personnes-clés dès le début du Projet;
- Définir leurs tâches et gérer leurs attentes;
- Répondre, en temps utile, à toutes les personnes impliquées dans le Projet.
- La Préparation:
- Regrouper toute l'information sous votre contrôle: trop souvent elle est disséminée dans toute l'organisation sous une multitude de formats;
- Analyser et présenter adéquatement les données de l'entreprise et anticiper les questions ou les problèmes.
- Le Processus:
- Afin de garder le contrôle du Projet, les Personnes doivent rigoureusement:
- Se préparer;
- Respecter le Processus;
- Communiquer.
- Le Prix: l'expérience et les compétences acquises pour vous accompagner dans une telle transaction ont un juste prix et elles maximiseront vos chances d'obtenir les conditions désirées pour la transaction!
Lors de la vente et du financement d'une PME,
l'une des phases critiques est la vérification diligente.
Adix Conseil estime qu'une compagnie est prête à
passer à l'action ("Deal Ready") lorsqu'elle peut répondre
à 80% des requêtes de documentation de vérification
diligente en moins de cinq jours ouvrables.
Est-ce votre cas?
Lors de l'achat d'une PME, il est important de suivre
les étapes établies dès le début du processus
afin de ne pas rendre complexe une transaction qui
aurait dû être simple. Connaissez-vous ces étapes?
Contactez-nous pour savoir comment nous avons guidé
des acheteurs dans leurs processus d'achat d'une PME.
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Mission
Adix Conseil a pour mission d'accompagner les entrepreneurs désirant vendre, acheter ou financer une PME en simplifiant le processus transactionnel tout en minimisant les coûts.
Valeurs
- Compétence
- Intégrité
- Confidentialité
- Disponibilité
- Écoute
Services offerts
- Évaluation d'entreprise
- Élaboration de plans d'affaires
- Accompagnement lors de l'achat ou vente d'entreprise
- Recherche de cibles d'acquisition
- Vérification diligente
Clientèle-cible
Adix Conseil offre ses services-conseil aux vendeurs et acheteurs de PME manufacturières, industrielles ou technologiques situées principalement en Estrie et en Montérégie.
Notre équipe
France Gervais, CA, a oeuvré à la direction financière et générale de PME manufacturières de l'Estrie depuis une quizaine d'années, dont les quatre dernières années chez Bouchons MAC où elle a participé notamment au transfert de contrôle à Berry Plastics. Dans le cadre de ses fonctions, France a également orchestré de nombreux dossiers de vérification diligente, d'implantation de solutions informatiques, d'amélioration de productivité et de planification stratégique. Elle a débuté sa carrière chez Deloitte à Montréal où elle a oeuvré pendant cinq ans en certification.
Charles Sylvestre est avocat depuis 1994. Il évolue dans le domaine du capital de risque et du buyout depuis une dizaine d'années, dont quatre ans chez Novacap où il était gestionnaire et conseiller juridique jusqu'en 2008. Chez Novacap, il a été directement impliqué dans des transactions achat/vente et de financement de PME manufacturières dont les considérations totales ont représenté plus de $200M. Auparavant, il était analyste chez Argo Global Capital et chez Microcell Télécommunications.
Pour nous joindre
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sur la préparation transactionnelle!
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